Mit Quick Clicks arbeiten

  1. Klicken Sie auf Rechnungen. Die Registerkarte Quick Clicks auf der Seite Rechnungen wird geöffnet.

  2. Definieren Sie Ihre Filterkriterien. Mögliche Optionen: Empfangen (Zeitraum auswählen), Arbeitslisten und Alle Rechnungen

    Es folgen Einzelheiten zu den Optionen unter Alle Rechnungen. Weitere Details zu Arbeitslisten finden Sie unter Arbeitslisten erstellen.

    Tipp: Klicken Sie auf den Link Alle Rechnungen direkt unter dem Titel der Arbeitsliste, um die Filter aufzuheben.

    FeldBeschreibung
    Nach Typ

    Wählen Sie einen Rechnungstyp aus. Mögliche Optionen:

    • Lastschrift
    • Guthaben
    Nach Methode

    Wählen Sie eine Rechnungsmethode aus. Mögliche Optionen:

    • Elektronisch
    • E-Mail
    • Portal
    Nach Format

    Wählen Sie ein Rechnungsformat aus. Mögliche Optionen:

    • EDI – Kennzeichnet eine Rechnung, die über GHX Exchange elektronisch an einen Handelspartner übertragen wurde.
    • PDF – Kennzeichnet eine Rechnung, die als PDF-Datei übertragen wurde.
    • XRechnung – Kennzeichnet eine Rechnung, die im europäischen XRechnung-Standard übermittelt wurde.
    • ZUGFeRD – Kennzeichnet eine Rechnung, die im europäischen ZUGFeRD-Standard übermittelt wurde.
    Nach Kanal

    Wählen Sie einen Rechnungskanal aus. Mögliche Optionen:

    • Exchange – Die Rechnungsaktivität kommt aus GHX Exchange.
    • eInvoicing – Die Rechnungsaktivität stammt aus der GHX eInvoicing-Anwendung.
    Nach Status

    Wählen Sie einen Rechnungsstatus aus. Mögliche Optionen:

    • Prozess läuft – Die Rechnung wurde gesendet, der Prozess ist aber noch nicht in GHX abgeschlossen (der Status lautet nicht „fehlgeschlagen“ oder „ausgeliefert“).
    • Fehlgeschlagen – Die Rechnung wurde gesendet, allerdings ist dabei ein Verarbeitungsfehler aufgetreten, z. B. nicht bestandene Validierungsanforderungen.
    • Ausgeliefert – Die Rechnung wurde gesendet und ist am Endpunkt eingetroffen.
    • Gestoppt – Die Rechnung wurde gesendet, aber später von GHX gestoppt.
    • Geparkt – Die Rechnung wurde bis auf weiteres geparkt; Rechnungen werden nach definierten Geschäftsregeln geparkt.
    • Bezahlt – Die Rechnung wurde gesendet, empfangen und bezahlt

    Hinweis: Wenn eine Rechnung den Status „Fehlgeschlagen“ hat und ein Vertreter von GHX eingreift, um diese Rechnung erneut zu verarbeiten, entfernt die Anwendung sie von der Liste der fehlgeschlagenen Rechnungen.

    Nach Fehlertyp

    Wählen Sie einen Rechnungsfehlertyp aus. Mögliche Optionen:

    • Fehler bei GHX – Die Rechnung ist auf der Ebene von GHX fehlgeschlagen.
    • Fehler bei VAN – Die Rechnung ist auf VAN-Ebene (Value-Added Network) fehlgeschlagen.
    • Fehler am öffentlichen Zugangspunkt – Die nach europäischen Vorgaben erstellte Rechnung wurde an einen öffentlichen Zugangspunkt gesendet (z. B. die staatliche Steuerverwaltung in Spanien), wo dann der Fehler aufgetreten ist.
    • Fehler beim Handelspartner – Die Rechnung wurde gesendet, beim Handelspartner ist aber dann ein Fehler aufgetreten.
    Nach Ausnahme

    Wählen Sie einen Rechnungsausnahmetyp aus. Mögliche Optionen:

    • POs mit unvollständigen Rechnungszeilen
    • POs ohne Rechnung
    • Rechnungen mit Ausnahmen
    • Unbekannte Zahler-ID
    • Rechnungen ohne Bestellung
    • Rechnungen mit unbekannter Bestellung
    • Rechnungszeilen ohne Bestellung
    • Rechnungszeilen mit unbekannter Bestellung
    Nach Lieferantenabteilung (Max.-5)Auswählen, um Rechnungen anzuzeigen, die von einer bestimmten Lieferantenabteilung versendet wurden.
    Nach Kunde (Max.-5)

    Auswählen, um eine Liste der fünf Handelspartner anzuzeigen, mit denen Ihre Organisation die meisten Transaktionen hat.